Duplikatsjekk i eye-share Workflow
En typisk problemstilling kan være at et dokument f.eks har kommet inn i eye-share Workflow to ganger, men at brukeren ikke har mottatt varsel om dette.
I utgangspunktet er duplikatsjekken satt opp slik at en faktura eller en kreditnota skal være unik på kombinasjonen av firma, fakturanummer og leverandør.
Det er mulighet for å skru på forskjellige innstillinger for duplikatkontroll.
Disse innstillingene finner du under Administrasjon > Innstillinger > Generelt
- Inkluder alle firma i duplikatsjekk
- Duplikatsjekk på tvers av faktura og kreditnota
- Inkluder avviste dokumenter i duplikatsjekk
NB! Aksjonsregelen Duplikat faktura kan benyttes i tillegg for å vise på den aktuelle faktura at den er å betrakte som en duplikat ifølge valgt duplikatsjekk.
Vær også klar over at om det benyttes samme fakturanummer på både kreditnota og faktura, vil disse også stoppes om du velger duplikatsjekk på tvers av faktura og kreditnota. I slike tilfeller må du legge til et tegn i fakturanummeret/kreditnotanummeret om begge skal inn i løsningen og behandles videre.
